Philosophie

Le cabinet inscrit sa démarche dans le prolongement de l’activité des notaires sur l’organisation des patrimoines privés et professionnels : régimes matrimoniaux, donations, successions, immobilier, … avec un leitmotiv, optimiser votre cadre de vie, votre niveau de vie et votre autonomie de vie.

Indépendants, nous allons chercher sur le marché les meilleures solutions adaptées à votre situation.

Vous définissez le cahier des charges de la gestion d’actifs que vous souhaitez en fonction de votre situation, de vos projets, de vos envies … Nous vous accompagnons ensuite au quotidien pour sécuriser la gestion de vos actifs et atteindre vos objectifs.

Valeurs

Nous nous remettons en cause tous les jours pour trouver les meilleures solutions d’optimisation de votre patrimoine. Ce qui nous mobilise, c’est de sécuriser vos projets de vie, dans le prolongement naturel des préconisations de votre notaire.

> Proximité

Nous venons régulièrement à votre rencontre pour faire le point de votre situation.

Vous pouvez suivre toutes vos solutions mises en place en ligne.

> Rigueur

Nous allons chercher les meilleures solutions adaptées à votre situation.

Vous avez ensuite la liberté de choisir ou non ce que nous vous proposons, en toute connaissance de cause.

> Écoute

Etant nous-mêmes stables au sein du cabinet, nul besoin de rappeler votre historique à chaque échange.

Nos clients de la première heure ont aujourd’hui près de 25 ans de fidélité à notre cabinet.

> Transparence

Nous n’agissons que pour répondre à vos besoins. Le cadre de nos interventions est clairement défini et ne réserve pas de surprise.

Vous connaissez les modalités de notre rémunération.

Équipe

Patrice
BONVOISIN
« Au-delà de la gestion de patrimoine, ce qui me motive, ce sont les Hommes et leurs projets »

Autodidacte, riche de 15 ans de pratique de l’univers bancaire à tous les échelons, puis acteur actif de la mise
en place de l’UNOFI, Patrice BONVOISIN fonde Conseil & Stratégie patrimoniale en 1993.

Sa connaissance des arcanes de la banque nous sert tous les jours à la définition et la mise en œuvre des stratégies patrimoniales de nos clients.